W odległej, mroźnej krainie przykrytej wielką warstwą śniegu mały i niesforny Bałwanek Kuleczka buntuje się przeciwko swojej mamie. Wielka siła marzeń w cudowny sposób przenosi go z domu do krainy mu nieznanej. Bałwanek spotyka na swej drodze bohaterów, którzy rozmową i zabawą przekazują mu życiowe mądrości. Bałwanek Kuleczka zabiera widzów w bajkowy świat przygody i sprawia, że stają się oni nie tylko świadkami, ale też bohaterami jego przygód. Uczestniczą w tworzeniu fabuły. Razem tańczą, śpiewają i rozwiązują łamigłówki.